Modellare lead, clienti, appuntamenti, storico, documentazione interna e promemoria in un gestionale PHP custom per uno studio professionale.
Cosa e stato studiato
Sono stati analizzati i passaggi tra richiesta iniziale, scheda cliente, appuntamento, storico, trattamento, materiale interno e promemoria. Il punto critico era collegare calendario e contesto cliente, mantenendo privacy e separando il racconto pubblico dai dati sensibili gestiti dal gestionale.
Cosa e stato fatto
E stato realizzato un CRM PHP custom con lead, clienti, calendario, ricerca, schede, timeline, foto pre/post, compleanni e reminder. Le funzioni principali sono pensate per consultazione rapida e lavoro operativo: sapere chi arriva, cosa e gia stato fatto e quali informazioni servono prima del prossimo appuntamento.
Come e stato fatto
La soluzione usa PHP custom, MySQL, JavaScript, FullCalendar e DataTables. L'architettura punta su entita relazionali e viste operative: calendario per il tempo, scheda per l'identita, timeline per il percorso, ricerca per recuperare rapidamente clienti e attivita.
Architettura e tecnologie
Come lo stack e stato usato nel progetto
Dominio lead-cliente-appuntamento
Regina distingue lead, clienti, appuntamenti, attivita e storico, evitando che il calendario resti un oggetto separato. Questa struttura consente di leggere un evento come parte del percorso cliente e non solo come blocco orario.
FullCalendar come superficie operativa
Il calendario interattivo viene usato per lavorare sul tempo dello studio: appuntamenti, viste settimanali o mensili, collegamento alla scheda e rapida consultazione del contesto. La scelta non e decorativa: serve a rendere l'agenda il punto di ingresso al CRM.
Timeline e scheda cliente
La timeline aggrega attivita, note e materiali, mentre la scheda cliente restituisce le informazioni necessarie al lavoro quotidiano. Questa separazione aiuta a distinguere dati anagrafici, percorso operativo e documentazione interna, mantenendo leggibile il profilo.
Privacy e materiali sensibili
Il progetto puo gestire dati personali e materiali delicati come foto pre/post. Il caso studio deve quindi raccontare modello, metodo e stack senza esporre contenuti reali. La parte tecnica include anche il criterio editoriale: cosa e dimostrabile e cosa deve restare fuori dal sito pubblico.
Pattern implementativi
Dettagli tecnici che hanno guidato le scelte
Query e viste per ricerca rapida
In uno studio operativo la velocita di ricerca conta quanto la completezza del dato. Le viste e le tabelle filtrabili devono permettere di trovare clienti, appuntamenti e storico senza navigazione pesante. Il modello dati deve quindi sostenere ricerche frequenti e collegamenti tra entita.
Eventi calendario collegati al dominio
Un evento calendario non deve contenere tutto, ma deve puntare alle entita corrette: cliente, appuntamento, stato e storico. Questo riduce duplicazioni e consente di aggiornare il contesto senza perdere allineamento tra calendario e scheda.
Documentazione interna con perimetro chiaro
Foto e materiali interni devono restare collegati a eventi o schede specifiche, con un perimetro di visibilita chiaro. Il pattern evita archivi generici e aiuta lo studio a recuperare il materiale giusto nel contesto giusto.
Reminder come automazione leggera
Compleanni e promemoria SMS sono automazioni operative, ma devono restare controllabili. La logica corretta e trattarli come supporto alle routine dello studio, non come sostituto della relazione umana o come comunicazione non governata.
Risultati e apprendimenti
Gestionale verticale per studio professionale, con agenda, schede, storico e materiali collegati al percorso cliente.
- un CRM verticale deve seguire il processo reale dello studio
- il calendario vale di piu quando porta contesto cliente
- dati sensibili e materiali interni richiedono pubblicazione prudente